L’atteinte de vos objectifs financierscommence avec un bon plan.
Offrir la combinaison d’une planification financière et d’une gestion indicielle sans coûts inutiles, tout en valorisant l’expérience client.
MON HISTOIRE
De fils de militaire à planificateur financier, en passant par le pensionnat et le Bas-Saint-Laurent!
ÉQUIPE
Combinant 40 années d’expérience dans le milieu financier, venez faire la rencontre de Simon!
PARTENAIRES
Ensemble on est plus fort, venez rencontrez les membres de la famille élargie!
Gestion de portefeuille
Notre conviction profonde est que l’atteinte de vos objectifs financiers à long-terme passe par la combinaison d’un service-conseil et d’une gestion indicielle. La gestion indicielle représente généralement, entre autres, une meilleure option de diversification que la gestion active, de plus faibles coûts et une meilleure efficacité fiscale dans les comptes non-enregistrés.
Planification financière
Les différentes étapes d’un cycle de vie apportent différentes réflexions et conversations sur les objectifs à atteindre et les défis à surmonter. La majorité du temps ceci aura un impact sur les finances personnelles et méritera une planification, surtout si vous faites partie de plusieurs cycles (entreprise, famille et personnes). L’atteinte de vos objectifs financiers commence avec un bon plan!
Conférences et formations
Les conférences et les formations sont une façon de mettre mes connaissances et mon expérience au service des différentes réalités des participants.
