L’atteinte de vos objectifs financierscommence avec un bon plan.
Offrir la combinaison d’une planification financière et d’une gestion indicielle sans coûts inutiles, tout en valorisant l’expérience client.
MON HISTOIRE
Fils de militaire devenu planificateur financier, via le pensionnat et le Bas-Saint-Laurent!
MA BIO
Plus de 25 ans d’expérience dans le milieu financier, venez faire la rencontre de Simon!
PARTENAIRES
Ensemble on est plus fort, venez rencontrez les membres de la famille élargie!
Gestion de portefeuille
Notre conviction profonde est que l’atteinte de vos objectifs financiers à long-terme passe par la combinaison d’un service-conseil et d’une gestion indicielle. La gestion indicielle représente généralement, entre autres, une meilleure option de diversification que la gestion active, de plus faibles coûts et une meilleure efficacité fiscale dans les comptes non-enregistrés.
Planification financière
Chaque étape de laa vie amène son lot de réflexions, d’objectifs et de défis. Ces changements influencent souvent vos finances et demandent une bonne planification — surtout si vous jonglez avec plusieurs rôles, comme entrepreneur, parent ou individu. Tout commence par un bon plan financier.
Conférences et formations
Les conférences et les formations sont une façon de mettre mes connaissances et mon expérience au service des différentes réalités des participants.
